Getupdateds styrelse har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 16 mars 2011 att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Det totala emissionsbeloppet föreslås uppgå till cirka 15,4 MSEK. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från Bolagets större aktieägare, däribland från Bolagets styrelseordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) samt från Bolagets verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag). Totalt uppgår antalet teckningsförbindelser till cirka 60 procent av nyemissionens totala belopp. Därutöver har två befintliga aktieägare inkommit med teckningsförbindelse att över sin pro rata-andel teckna aktier utan stöd av teckningsrätt för ytterligare totalt 2 MSEK, vilket ökar det totala antalet teckningsförbindelser till cirka 73 procent av nyemissionsbeloppet. Inhämtade teckningsförbindelser kompletteras med en teckningsgaranti utställd av Erik Penser Bankaktiebolag (utöver ovan angivna 60 procent). Inhämtade teckningsförbindelser samt teckningsgaranti förutsätter att den extra bolagsstämman den 16 mars 2011 beslutar i enlighet med styrelsens förslag.
– När det gäller den finansiella stabiliteten hade det i börjat av 2010 varit en enkel utväg att föreslå en nyemission för att lösa koncernens ansträngda likviditet. Styrelsen ville dock inte begära in nytt kapital från aktieägarna utan att först ha lagt den operativa grund som koncernen behöver. Jag bedömer nu att vi har lagt en god grund för verksamheten i hela koncernen och motivet till föreslagen nyemission är att sänka skuldsättningen i bolaget, säger Getupdateds VD Paul Yates.
Bolaget har, i väntan på att nyemissionslikviden inkommer, beviljats en bryggkredit om 10 MSEK från Erik Penser Bankaktiebolag. Bryggkrediten skall återbetalas i sin helhet i samband med nyemissionens slutförande.
För en komplett redogörelse för styrelsens förslag till nyemission med företrädesrätt till aktieägarna, inklusive villkor och viktiga tidpunkter, hänvisas till den kallelse till extra bolagsstämma som Bolaget offentliggjort idag. Kallelsen kommer även att offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet i enlighet med Bolagets bolagsordning.
Finansiell rådgivare i samband med den föreslagna företrädesemissionen är Erik Penser Bankaktiebolag.
