Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. Se även avsnittet Viktig information nedan.
Bakgrund och motiv
Apportemissionen
Getupdated är en snabbväxande leverantör på marknaden för internetmarknadsföring och online-kommunikation. Marknadsföring och försäljning via Internet växer – och förväntas fortsätta växa – kraftigt. Genom förvärvet av Crystone tillförs bolaget ytterligare expertis inom flera nyckelområden samtidigt som kundbasen ökar till 60 000 kunder, varav huvuddelen är återkommande kunder. Bolaget befäster därmed sin starka position i Europa som en ledande helhetsleverantör inom internetmarknadsföring och online-kommunikation. Förvärvet medför en positiv resultat- och kassaflödeseffekt från dag ett. Sammantaget ger förvärvet av Crystone bolaget ett starkare erbjudande, en stabil intäktsbas och ett väsentligt förbättrat kassaflöde, vilket tillsammans möjliggör en fortsatt snabb tillväxttakt.
Crystone-koncernen omsatte under 2011 cirka 54 miljoner kronor och har fram till och med Q2 2012 omsatt cirka 24 miljoner kronor (exklusive koncernintern försäljning). Rörelseresultatet uppgick 2011 till cirka 12 miljoner kronor. Proforma 2011 bedöms den nya koncernen omsätta cirka 194 MSEK, varav 80 procent är återkommande intäkter, och rörelseresultatet proforma för 2011 beräknas till cirka 15 MSEK.
Getupdateds styrelseordförande och tillika huvudägaren Åke Eriksson äger via bolag 43 procent av aktierna i Crystone och är således en av säljarna. Förvärvet förutsätter därför beslut av bolagstämman med minst nio tiondelars majoritet.
Företrädesemissionen
En till stora delar ny ledning, med bland annat ny verkställande direktör, genomför för närvarande ett antal förändringar som syftar till att bygga ett starkare bolag med fokus på försäljning och med målsättning att bli en ledande helhetsleverantör inom online marknadsföring. Förändringarna innefattar bland annat ökat fokus på produkter med högre bruttovinst såsom Sökmotoroptimering och ett ökat fokus mot befintlig kundbas för att öka försäljningen per kund. Förvärvet av Crystone kommer att förstärka Getupdateds erbjudande och ger goda möjligheter till ökad merförsäljning.
Getupdateds historiska strategi att växa genom förvärv finansierades till betydande del med lån vilka som mest uppgick till cirka 97 miljoner kronor, men som per den 30 juni 2012 amorterats ned till 54 miljoner kronor, varav 17 miljoner kronor är inlåning från huvudägare. Den höga amorteringstakten i kombination med extremt höga räntekostnader under de senaste åren, har medfört ett försämrat resultat och kassaflöde samt ett behov av att stärka kapitalstrukturen.
Getupdateds styrelse har därför fattat beslut om att genomföra en nyemission om högst 45 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt ett bemyndigande för styrelsen att besluta om en riktad emission om ytterligare 11 miljoner kronor. Motivet till nyemissionen är att stärka bolagets kapitalstruktur och skapa förbättrade förutsättningar för det förändringsarbete som nu genomförs i Getupdated och för att uppnå bolagets långsiktiga finansiella mål där fokus är ökad lönsamhet och minskad nettoskuldsättning.
Apportemissionen och företrädesemissionen är en förutsättning för den nya finansieringslösning som för närvarande är under förhandling. Den potentiella finansieringslösningen innebär bland annat att nuvarande lånevillkor förbättras. Emissionslikviden avses användas till amorteringar på befintliga lån och till att stärka bolagets rörelsekapital.
Nyemissionen
Styrelsen i Getupdated har den 27 september 2012 fattat beslut om att, under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, genomföra en företrädesemission om högst 45,4 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Aktiekapitalet skall ökas med högst 45.415.526,40 kronor genom utgivande av högst 227.077.632 nya aktier. Bolagets aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna, varvid fem (5) befintliga aktier berättigar till teckning av nio (9) nya aktier. Teckningskursen är 0,20 kronor per ny aktie. Avstämningsdag för rätt till deltagande är den 8 november 2012 och teckningstid med företrädesrätt från och med den 12 november 2012 till och med den 26 november 2012.
Apportemissionen
För att kunna betala för förvärvet av Crystone föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en nyemission av 151.385.092 aktier, varigenom aktiekapitalet ökas med 30.277.018,40 kronor till 55.507.867 kronor. Teckningsberättigade är endast säljarna till aktierna i Crystone som skall erlägga betalning genom tillskjutande av sina aktier i Crystone som apportegendom. Tecknarna i apportemissionen kommer inte att kunna delta i företrädesemissionen. Baserat på nuvarande aktiekurskurs bedöms teckningskursen motsvara ca 30.277.000 kronor.
Sammanläggning
Styrelsen för Getupdated har beslutat att föreslå bolagsstämman att besluta om sammanläggning av aktier 1:100, varigenom 100 aktier läggs samman till 1 aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Sammanläggningen medför att antalet aktier i bolaget minskar med faktor 100 och att varje akties kvotvärde ökar från 0,20 kr till 20 kr. Styrelsen förslår att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avsikten är att sammanläggningen ska genomföras så snart som möjligt efter teckningstidens utgång.
Extra bolagsstämma
Apport- och företrädesemissionen förutsätter godkännande av extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman äger rum den 26 oktober 2012 kl. 16.00 i Stockholm, Lindhagensgatan 126. Kallelsen till stämman offentliggörs genom pressmeddelande och på Getupdateds webbplats www.getupdated.com idag den 28 september 2012 och publiceras även den 28 september 2012 i Post- och Inrikes Tidningar. Att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.
I samband med nyemissionen har styrelsen även beslutat att lägga fram förslag på bolagsstämman om nödvändiga ändringar i bolagsordningen samt om minskning av aktiekapitalet för att möjliggöra nyemissionen. Utöver punkter relaterade till nyemissionen, upptar kallelsen även punkten val av ny styrelseledamot på dagordningen där ledamoten Anders Waltner ställt sin plats till förfogande på av grund av andra åtaganden.
Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
| Offentliggörande av fullständiga förslag och handlingar inför extra bolagsstämma: | 12 oktober 2012 |
| Extra bolagsstämma | 26 oktober 2012 |
| Sista dag för handel i Getupdateds aktie med rätt att delta i företrädesemissionen: | 5 november 2012 |
| Första dag för handel i Getupdateds aktie utan rätt att delta i företrädesemissionen: | 6 november 2012 |
| Avstämningsdag | 9 november 2012 |
| Offentliggörande av prospekt | Omkring den 8 november 2012 |
| Teckningstid: | 12 november 2012 till och med den 26 november 2012 |
| Handel med teckningsrätter: | 12 november 2012 till och med den 21 november 2012 |
| Offentliggörande av utfall i emissionen: | Mitten på december |
| Handel med BTA: | 12 november 2012 till dess emissionen är registrerad hos Bolagsverket |
| Upptagande till handel av de nyemitterade aktierna: | Slutet på december |
Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 september 2012.
För ytterligare information, kontakta
Åke Eriksson, Styrelseordförande 070 561 90 72
Urban Johansson, VD och koncernchef 070 416 95 00
Om Getupdated
Getupdated är en internationell leverantör av ett heltäckande utbud av innovativa tjänster inom internetmarknadsföring av alla typer av företag oavsett bransch, storlek eller land i hela Europa. Erbjudandet omfattar sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbutveckling, medieplanering, affiliatemarknadsföring och webbanalys. Getupdatedkoncernen har omkring 130 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland, Italien och USA. Moderbolaget Getupdated Internet Marketing AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Erik Penser Bankaktiebolag som certified adviser. www.getupdated.com
VIKTIG INFORMATION
Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller spritts bör informera sig om och iaktta sådana legala restriktioner.
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att iaktta dessa begränsningar kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämplig lagstiftning i andra jurisdiktioner.
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Getupdated Internet Marketing AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Getupdated Internet Marketing AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Getupdated Internet Marketing AB (publ) bedömer kunna offentliggöra i början av november 2012.
Varken teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna har eller kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada. Teckningsrätterna, de betalade tecknade aktierna eller de nya aktierna får inte, direkt eller indirekt, överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning, annat än i sådana fall som enligt tillämpliga undantag inte kräver registrering enligt Securities Act, någon provinslag i Kanada eller motsvarande åtgärder enligt tillämplig lagstiftning i övriga jurisdiktioner.
