Teckningskursen i den fullt garanterade företrädesemissionen är 12 kronor per aktie. Teckningskursen i den riktade nyemissionen är 1,50 kronor per aktie motsvarande aktiens kvotvärde. Genom emissionerna tillförs Bolaget cirka 36 MSEK (före emissionskostnader). Företrädesemissionen är till fullo garanterad, dels genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare, dels genom garantiåtaganden.
Huvudsakliga villkor avseende riktad nyemission
Emissionen omfattar högst 1 142 857 nya aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 1 714 285,50 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma endast de parter som tecknat och tilldelats aktier i den riktade nyemission som beslutades av bolagsstämman den 9 juli 2014. Teckning och betalning skall ske senast den 22 augusti 2014 med rätt för styrelsen att förlänga tiden för teckning och betalning. Skälet till att emissionen genomförs är att tecknarna i den riktade nyemission som beslutades den 9 juli 2014 skall beredas tillfälle att genom att teckna ytterligare aktier till en emissionskurs motsvarande kvotvärdet i sådan omfattning att det sammantaget för de aktier som tecknats i den nyemissionen och i föreliggande nyemission uppnås en teckningskurs om 12 kronor per aktie, dvs. samma teckningskurs per aktie som i den nya företrädesemission som bolagsstämman idag beslutat att genomföra.
Huvudsakliga villkor avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Emissionen omfattar högst 2 854 245 nya aktier vilket innebär att Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 4 281 367,50 kronor. Aktieägarna har företrädesrätt att teckna nya aktier, varvid fem (5) stycken gamla aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Preliminär tidplan framgår nedan.
Teckningsförbindelser och garantiåtagande avseende nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Någon ersättning till de som har lämnat teckningsförbindelser utgår ej. Garanterna erhåller en kontant ersättning. Närmare information angående de parter som har ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden samt information angående ersättning till de sistnämnda kommer att återfinnas i det prospekt som kommer att offentliggöras i enlighet med den preliminära tidplanen nedan.
Preliminär tidplan avseende företrädesemission
Den 1 september – Sista dag för handel med aktier med rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt
Den 2 september – Första dag för handel med aktier utan rätt att delta i företrädesemissionen med företrädesrätt
Den 4 september – Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande i företrädesemissionen med företrädesrätt
Den 4 september– Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Den 8 september – Teckningsperiod och handel med teckningsrätter startar
Den 17 september– Handel med teckningsrätter avslutas
Den 22 september – Teckningsperiod avslutas
Den 30 september– Offentliggörande av preliminärt utfall av företrädesemission
Styrelsen för Oniva Online Group Europe AB (publ)
